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白皮书

首席财务官进化2.0 -转型型CFO

由瑞安·普林德维尔
2018年4月17日

CFO的“进化”在今天到底意味着什么? 简而言之, 这无异于对首席财务官所必需的思维和技能的彻底转变, 金融组织, 技术基础设施, 人力资源, 遵从性和组织本身才能在未来生存. 内部和外部的力量都要求财务领导们有战略和工具来设想和准备一个截然不同的角色. 首席财务官的世界已经经历了迅速的变化, 但速度, 变化的复杂性和性质现在正处于关键阶段.

新太阳集团娱乐app的CFO进化2.0为首席财务官们提供了新的思路和视角,帮助他们应对动荡的环境,专注于推动战略价值的业务领域. 在下面的页面中, 新太阳集团娱乐app提供了2017年CFO演进基准调查的见解, 新太阳集团娱乐app广泛的咨询经验和新太阳集团娱乐app自己的市场调研.


机器人来了,更多的机器人也来了, 劳动力是不安的, 客户的要求很高, 而首席执行官正指望着你.

考虑以下对CFO和财务组织未来的预测:

  • 在未来几年内,自动化可能会交付80%的会计和财务任务.1
  • 人工智能(AI)的进步可能会让200多万个会计岗位面临风险.2
  • 劳动力人口结构的变化意味着多达四代人——婴儿潮一代, Gen X一代, Y一代一代, 和千禧一代——将在财务部门内部共存(或者, 脱钩的办公室, 在当地的咖啡店里, 在云端工作).
  • 与竞争对手相比,客户正成为一股更具破坏性的力量:82%的受访者表示,客户的期望对他们公司的战略和运营产生了重大影响.
  • 首席执行官们想要的更多:在一项全球调查中,近三分之一的首席执行官表示,他们的首席财务官对他们在管理公司时面临的挑战理解不够,也没有提供足够的帮助.3

恐惧, 改变, 对变化的恐惧, 创新的速度, 复杂性和, 或许最重要的是, 不确定性. 这就是当今的商业世界. 不确定性总是包括风险, 但现在,在不确定时期不采取行动的风险可能是致命的. 在新太阳集团娱乐app最新的调查中,73%的首席财务官明白了这一点 同意如果他们的公司不能转型,它将在未来不复存在. 此外,78%的人认为竞争格局正在改变——首席财务官提到的“更多” 积极进取”和更好的竞争——79%的人认为他们公司需要改变的步伐正在加快.

“你不再有奢侈的时间来应对不确定性,马特·阿玛尼诺说, 阿玛尼的合伙人兼首席运营官. “对首席财务官们来说,低估当前和未来正在发生的变化是危险的, 不仅如此,近年来,首席执行官们对其首席财务官所需要的价值的期望确实有所提高. 虽然你可能意识到新太阳集团娱乐app生活的环境有多混乱, 你应该问自己一个更大的问题:“我应该为此做些什么??这是新太阳集团娱乐app从客户那里经常听到的问题. 如今,首席财务官们必须采取大胆的新战略来帮助首席执行官改造公司.”

VUCA的破坏性力量

当前的环境反映了“VUCA”的破坏性元素,VUCA是波动性的军事缩写, 不确定性, 复杂性和模糊性是由美国提出的.S. 来描述冷战结束后的多边世界. 这个缩写词出现于20世纪90年代末, 在9/11恐怖袭击后,它成为新太阳集团娱乐app准备和战斗的方式. 哈佛商学院(Harvard Business School)采用VUCA来说明,过去公认的管理模式已不再适用于只能用“嘿”来形容的商业世界, 外面太疯狂了.”4

VUCA意味着新的客户需求, 来自意想不到的竞争对手的颠覆性商业模式, 无法预见的技术进步和机遇, 以及华盛顿有关全球贸易政策变化的不完整图景, 移民, 税, 卫生保健, 监管与环境. 这些只是VUCA力量如何对组织及其领导团队造成破坏的几个例子, 包括首席财务官.

首席财务官们必须适应并拥抱这种潜力——如果不行的话, 他们在自己公司或公司里的地位会大大降低, 更糟糕的是, 眼看着自己的公司倒闭,”Armanino说.

压力就在这里.

为什么今天不同了:通过变化和破坏实现转变

而首席财务官们在过去的调查中肯定了他们面临的压力和复杂性, 今天的观点可以很好地总结为:它是 . . . 这一次不同. 这是因为今天变革的步伐在加快. 在2017年的调查中,首席财务官们对影响他们所在行业的力量做出了一些直言不讳的评估, 包括:“改变客户期望,创新的速度,”“通道中断,以及“法律和监管环境”.“明显, 81%的受访者认为他们不能很好地跟上这种指数级的变化步伐.

“首席财务官们感到了更大的紧迫感和更紧迫的挑战,这并不奇怪,”Armanino说. “例如, 一个新的, “颠覆性”的公司或技术可以在不到一年的时间里对一个行业产生强烈的影响, 这让那些没有集中注意力的公司和高管们不得不拼命追赶. 如安迪·格罗夫, 英特尔前首席执行官说, 威胁不是来自新技术,而是来自新商业模式. 以netflix为例——它并没有杀死实体电影租赁零售商, 他们用滞纳金和开车去还电影的不便来折磨自己. Netflix的商业模式利用了这些转变. 这不仅仅是为了“更好的技术”.”


变化的速度:第四次工业革命

这种颠覆和变化的速度及其对商业的影响通常被称为“第四次工业革命”.“它是由技术驱动的,其影响范围几乎是惊人的:

“现在第四次工业革命正在第三次工业革命的基础上展开, 数字革命从上世纪中叶就开始了. 它的特点是一系列融合物理的新技术, 数字和生物世界, 影响所有学科, 经济和产业, 甚至挑战人类的意义. 由此产生的变化和混乱意味着新太阳集团娱乐app生活在一个充满希望和巨大危险的时代. 目前的突破速度在历史上是前所未有的. 与以前的工业革命相比, 第四种是指数发展而不是线性发展. 此外,它几乎颠覆了每个国家的每一个行业. 这些变化的广度和深度预示着整个生产体系的转变, 管理, 和治理.” 5

新太阳集团娱乐app调查的首席财务官们反映了第四次工业革命的影响:

  • 71%的人认为他们公司未来的成功取决于他们的技术基础设施
  • 67%的人表示,他们自己的技术投资对战略和运营产生了重大影响
  • 65%的人表示,技术领域的加速发展对战略和运营产生了重大影响

“如果认为首席财务官不受这一切影响,那就太傲慢了,客户彼得•巴德威克(Peter Bardwick)说, 前Nitro首席财务官和旧金山商业时报年度首席财务官. “他们必须发起战略回应,让团队在一个不按旧商业规则行事的世界里取得成功. 哪些最初被认为是负面的力量,最终可能会为公司带来积极和强大的转变.”

这是当今cfo们面临的挑战,也是机遇.


税收改革的影响

首席财务官们心中最大的不确定性之一是税收改革. 目前还不清楚主要的税收改革将在何时实施, 变化似乎是必然的. 这将给金融领袖们带来另一层变化和复杂性, 特别是对于有国际业务的企业. 如果你是一家跨国公司的首席财务官, 你需要为可能来自边界可调整的流程的中断做好准备, destination-based, 领土, 消费税制度和税制改革对贵公司非税业务的影响.


首席财务官进化2.0:转化途径

In 2008, 阿玛尼推出了CFO Evolution, 这是一套旨在通过首席财务官演变基准调查(CFO Evolution Benchmark Survey)来“摸透”首席财务官在组织中角色的举措. 新太阳集团娱乐app将研究结果整合到新太阳集团娱乐app自己的市场研究中,并从新太阳集团娱乐app对所有行业和所有规模的公司的广泛咨询经验中获得洞察力. 新太阳集团娱乐app的目标一直是帮助首席财务官们认识到并适应他们自己组织内部和外部环境的变化, 这样他们就能成为更有战略眼光的领导者. 今天,新太阳集团娱乐app面临着一个迅速变化的世界和一个与2008年截然不同的商业环境. “转型”一词恰如其分地描述了cfo及其组织为了迎接未来所需要的新思维.

首席财务官的演变传统上认为首席财务官的角色是一个领导者, 保护器和会计. 作为领导者, 他们必须使, by being forward looking and strategic; as protectors, they must optimize their organization’s risk posture and help it avoid surprises; as accountants, 他们必须精简流程和信息,并且快速准确. 在过去的调查, 首席财务官们表示,他们为这些角色分配的时间是25%的领导者, 20%的保护人,55%的会计. 但他们的目标是用不同的方式分配他们的时间,把50%的时间花在组织的领导上, 20%和30%的人是保护者和会计, 分别. 现在, 首席财务官们必须为新的转型模式定位, 这需要一套新的技能来应对颠覆性的局面. 他们必须对他们的会计施加影响和创新, 保护者和领导角色,真正改变组织.

这些新技能是新太阳集团娱乐app首席财务官进化2的关键要素.0, 是什么推动了新太阳集团娱乐app最初的假设,让新太阳集团娱乐app聚焦于由市场颠覆的非凡力量所导致的转型. 远不止是一个商业流行语, 颠覆是当今生活的一个现实, 在人群中普遍存在, 所有行业的流程和技术. 新太阳集团娱乐app和接受调查的首席财务官们都认为,财务领导者必须对会计的三个核心角色进行影响和创新, 作为一名守护者和领导者,他必须转变成一名转型的首席财务官.

创新: 战略和转型专家Mithran Doraisamy告诉新太阳集团娱乐app:

“首席财务官必须推动创新. 他们是第一个了解关键金融风险和机会的人,他们掌握着投资的钱袋子,可以抵御混乱并提供新的机会. 除了, 首席财务官通常最接近市场,了解市场预期和指导权衡的界限.” 6

在接受调查的首席财务官中,有81%的人认为,成为创新者是一项重要的技能. 作为一个革新者,你要接受你未来的成功与你过去的运作方式无关. 创新者驱动业务带来富有成效的变化并交付价值.

的影响: 新太阳集团娱乐app的调查对象强调影响力的价值. 整整87%的人报告说,对首席财务官在跨职能项目上合作的需求增加了, 78%的人表示,在过去的一年中,他们的影响力已经超出了会计和金融领域. 94%的人认为成为有影响力的人是发起改变的一项重要技能. 首席财务官的影响力使公司能够计划和建立在市场和其他方面的声望 高管、董事会、客户和潜在客户、供应商和员工. 无论是现在还是未来,成功的首席财务官都会建立并维护一新太阳集团娱乐app际关系网络来完成工作.

“简而言之,”Armanino说, 这意味着CFO必须是公司内部的思想领袖和变革的倡导者. 但这并不意味着首席财务官们可以仅仅停留在支持那些不切实际的想法上——他们必须动员自己的团队来提出商业变革的理由,然后付诸行动. 真正的领导者发起并引导变革.”

简而言之, 因为正在发生的巨大变化, 未来的首席财务官不仅要认识到新的挑战, 他们必须对此做出回应.


人,流程,技术:唯一不变的是变化

现在更是如此, 首席财务官必须应对三个关键领域人员的快速变化, 流程和技术.

你的团队是未来的团队吗?

考虑到会计部门的技术进步很快就会出现, 首席财务官们关心的是他们的团队能否把他们带到下一个级别. 在一项外部调查中,62%的财务主管表示,他们目前的团队缺乏满足未来战略重点需求的能力组合.新太阳集团娱乐app的调查表明,人才管理的首要任务, 在招聘和保留之后, 确定首席财务官组织的下一套技能. By 2020, accounting staff are predicted to be approximately two to three times more productive than they are today; as a result, 人力成本预计将下降40%.

技术进步将意味着你的团队完成日常任务的方式将变得面目全非. 这种转变背后的一个关键驱动因素是机器人过程自动化(RPA)。, 哪些可以应用到财务组织的许多领域. 另一种认知技术——人工智能——使用了一种算法,可以整合广泛的内部和外部数据源. 增加分析, 财务部门可以使用更准确, 数据驱动的洞察力,为业务决策提供信息.

当然, AI将取代部分财务部门的员工, 但它也提供了很好的机会,解放人们去做其他功能,增加更多的价值, 从而使他们对公司更有价值. 然而,, 在新太阳集团娱乐app的调查, 只有32%的cfo担心人工智能的影响, 机器人技术和区块链技术, 这一观点可能不利于未来金融组织的设计.

如今,许多财务部门的专业人员将三分之二的时间花在低价值的信息活动上, 说明当组织没有努力转向更具战略意义的方法时,任务驱动的活动会对组织产生向下螺旋的影响.

“新太阳集团娱乐app的许多客户在开发未来团队方面投资不足,佩里·考夫曼说, 合作伙伴, Armanino. “太多的公司认为他们可以雇佣一个聪明的CFO,从财务角度来看,这就是他们所需要的——团队的其他成员不是优先考虑的. 这些公司通常会对这种策略的结果感到失望. 公司需要让财务总监做好准备,接替CFO的角色, 就像CFO准备升任CEO一样.”

成为一个真正的变革者, 首席财务官们必须培养一支拥有合适技能的伟大团队, 这样CFO就可以从战术专家转变为战略家. 事实上, 83%的受访者将投资于发展和培训, 77%的人将专注于团队的领导能力.

首席财务官组织必须在思考将适用于当今变化的劳动力的新模式方面具有创新性. 如今,为未来管理人才是财务领袖们迫切需要解决的问题. 首席财务官们也将走向重大变革, 它们不仅必须在概念上接受技术,将其作为人才管理新模式的一部分, 他们必须自己理解它.

“新太阳集团娱乐app并不是说所有的金融专业人士都需要学习如何编程,瑞安·普林德维尔说, 战略 & 在阿玛尼诺的转换服务. “但cfo们不可能成为创新者和有影响力的人,除非他们能向ceo们清楚地说明为什么要投资于员工技能, 培训或部门, 而实施技术将为公司增加价值. 他们需要让新员工或重新培训的员工成为真正的业务分析师. 他们不能等着这些决定被强加给他们. 首席财务官必须发起这些人才管理变革.”

首席财务官们必须把目光投向内部团队之外,有两个目的. 首先,他们应该与能够探索新的人员配备的主题专家建立伙伴关系 以及机器人过程自动化策略. 第二个, 他们可以确定要外包的领域, 从低水平的任务和循环过程到高技能的角色,如技术会计和法规遵从. 指令是创建, 通过新的团队技能和合作策略, 一个新的首席财务官组织,它可以成为整个组织的变革推动者.

过程:跟上变化的速度

改变现有流程和系统的需求比以往任何时候都要高——四分之三的首席财务官表示感受到了这种压力. 在新太阳集团娱乐app的调查中,80%的首席财务官表示,“客户期望的变化”在过去两年中对他们所在的行业产生了影响.

普林迪维尔表示,“亚马逊效应”不容忽视. “客户现在希望企业在任何事情上都要快速. 他们的需求迫使首席财务官们缩短支持企业产品的活动周期——开发压缩的时间线来增加新产品, 新包装, 新的价格, 新的计费方法——有时需要几天时间, 不是几个月. 供应商和供应商也在期待这一点. 许多企业的关键词将是“可定制”和“随需应变”.所有这些都需要将更多的日常业务流程自动化,以支持销售, 营销和运营团队, 发展和定位人才,专注于客户所关心的事情. 计划和安排变更是至关重要的,特别是对于您的团队而言. 中端市场公司将比其他公司更强烈地感受到这些压力,因为他们预计将在更高的水平上竞争.”

记住,过程不是孤立的——cfo需要关注的改进过程是那些影响整个组织的过程. 作为一个有影响力的人不断发展, 首席财务官必须与其他高管合作,“创建并参与能够轻松适应快速变化的客户需求,并能够利用这些颠覆者的生态系统。.” 8

在接受调查的首席财务官中,85%的人计划投资流程自动化. 然而,组织不确定他们需要如何更新现有的过程来适应自动化. “新太阳集团娱乐app有客户主动联系新太阳集团娱乐app, 只要求技术新太阳集团娱乐app,Tom Mescall说, 他是阿玛尼诺咨询业务的主管合伙人. “当新太阳集团娱乐app与他们的团队会面时,新太阳集团娱乐app发现他们的许多业务流程是不一致的. 对于首席财务官如何为公司增加价值,采取整体的观点是很重要的.”

流程再造是首席财务官们用来应对变化的速度和客户需求的杠杆. 更快更有效率, 组织的过程是透明和可伸缩的, 它们的适应能力就越强. 转型的首席财务官将确保他们改进流程的方法包括透明度, 自动化和适应性,以确保他们的组织能够足够快地扩展和增长,以预测客户的需求.

技术:优化你现在和未来的生态系统

首席财务官们正表现出为创新技术构建商业案例的愿望. 80%的公司表示,他们将在未来两年对技术路线图进行投资. 路线图可以帮助cfo们将短期和长期目标与实现这些目标的具体技术新太阳集团娱乐app相匹配, 描述组织未满足的需求, 所需的关键因素, 并推荐新太阳集团娱乐app或成套技术应用. 关键是要真正优化现有的技术,并确保在系统上进行新的投资,使整个技术生态系统完全集成.

“通过整合云业务系统, 首席财务官和他们的员工从管理技术风险转向在行业变革中走在前面,戴夫·伯灵顿说, 合伙人Armanino.

当cfo们被问及他们在技术方面的最大投资是什么时, 他们将未来的分析和可扩展性确定为两大首要任务, 然后实施网络安全计划. 毫无疑问,特别是对“大数据”的详细分析, 预测分析——可以帮助公司发现客户行为模式和市场趋势, 展示收入和细分市场之间的关系, 提高竞争优势. 83%的首席财务官表示,为董事会或投资者提供见解是他们作为领导者的重要组成部分.

令人担忧的消息是,在接受调查的cfo中,有80%没有具体的转型或创新预算. 他们告诉新太阳集团娱乐app“没有足够的时间”去实施, “缺乏适当投资的资源,以及“成本很高”.成功地发起变革, 首席财务官将需要确保预算,并在组织内部建立共识. 它们还必须为其技术路线图寻求外部指导, 集成不同的系统以实现可伸缩性, 网络安全项目, 并有效分析其关键绩效指标.


变革型cfo:“面向未来”的公司

持续变化是各行各业企业的新常态. 这位具有变革性的首席财务官正在增加一层新的东西, 他们需要的技能是:创新和影响力. 这些技能对于应对破坏性的市场变化是必要的. 今天的财务领导者需要建立一个由外部思想伙伴和主题专家组成的关系网络,他们将与CFO一起处理这些广泛的问题, 战略挑战与机遇.

好消息是,在新太阳集团娱乐app的调查中,81%的首席财务官表示,由于首席财务官的领导力,他们的公司增加了他们的工作职责. 挑战在于如何兑现CEO和其他高管对他们的信念.

“与以前的CFO相比,如今CFO的角色有了很大的不同,客户布莱恩说 金尼恩,Marketo前首席财务官. 他说:“许多选民的期望和问责都急剧增加. 要想成为创新者和有影响力的人,首席财务官们需要走出自己的舒适区. 由于破坏性力量,改变的时间和程度将根据内部团队的不同而不同, 这个行业, 以及所提供的产品或服务, 但“你周围的世界正在变化”这句话从来没有这么真实过.”

首席财务官还必须从外部角度考虑商业环境. 最终, 组织依靠领导者做出明智的决定来实现他们的目标, 首席财务官们将需要更多地依赖他们的思想伙伴的战略网络来探索新太阳集团娱乐app.

阿玛尼诺表示:“接受新太阳集团娱乐appCFO调查的受访者充分意识到未来的挑战. “他们认识到这是一个主动进入一个更具创新性和影响力的领导岗位的机会. Armanino, 太, 是否接受了当今多变的商业环境过于庞大和复杂,客户无法独自应对. 今天, 比过去更甚, 新太阳集团娱乐app正在从基于项目的参与模式转向单一新太阳集团娱乐app, 一个更有战略意义的, 基于关系的模型, 与广大客户合作. 新太阳集团娱乐app的重点是使新太阳集团娱乐app的客户成为一个重要的思想合作伙伴,并允许他们在需要的时候利用新太阳集团娱乐app的专业知识网络来解决他们经常面临的多方面和模糊的情况.”

首席财务官进化2.0创建了一个框架和方法,使财务领袖能够改变他们的公司,以迎接挑战,并利用今天和未来的机遇.

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1 《新太阳集团娱乐app》:人工智能、云计算和机器人将如何改变中小企业会计.2017年3月13日
2 机器人很快就会帮你报税,用连线.com, 2017年2月
3 首席执行官对首席财务官:新太阳集团娱乐app需要你更多,首席财务官.2016年1月8日
4 VUCA对你的真正意义,哈佛商业评论,2014年1月- 2月
5 第四次工业革命:它的含义和如何应对,weforum.org
6 创新与首席财务官:为什么支持创新现在是首席财务官角色的关键功能, 6/29/17, 敏度杂志
7 http://www.ey.文件/ EY-do-you-define-your - cfo-role-or-does-it-define-you com/Publication/vwLUAssets/EY-do-you-define-your-cfo-role-or-does-it-define-you/美元.pdf
8 《新太阳集团娱乐app》,福布斯.2017年3月28日

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